استخدم أزرار الفرز الموجودة أعلى الجدول لتصنيف مديري الأصول حسب معايير مختلفة. يمكنك الفرز حسب المرتجعات المرجحة (افتراضي، مع إعطاء الأولوية للأداء على المدى الطويل)، أو إجمالي الأصول المُدارة، أو المرتجعات لمدة عام واحد، أو المرتجعات لمدة 3 سنوات، أو المرتجعات لمدة 5 سنوات، أو المرتجعات لمدة 10 سنوات. يتم تحديث الترتيب فورًا عند تحديد خيار فرز مختلف.

تتصدر "بلاكستون" عوائد استثنائية عبر جميع الآفاق الزمنية: 18.2% (سنة واحدة)، و15.6% (3 سنوات)، و16.8% (5 سنوات)، و14.9% (10 سنوات). وباعتبارها أكبر شركة لإدارة الأصول البديلة في العالم، فقد تفوقت استراتيجيات الأسهم الخاصة والعقارات الخاصة بشركة Blackstone باستمرار على أساليب إدارة الأصول التقليدية. إن حساب العوائد المرجحة (10% 1Y، 20% 3Y، 30% 5Y، 40% 10Y) يفضل بشكل كبير أداءهم القوي على المدى الطويل.

تجمع درجة العائدات المرجحة بين الأداء عبر آفاق زمنية متعددة، مع عوائد أطول أجلا مرجحة بشكل أكبر: عوائد سنة واحدة (10٪)، وعوائد 3 سنوات (20٪)، وعوائد 5 سنوات (30٪)، وعوائد 10 سنوات (40٪). ويعطي هذا النهج الأولوية لخلق قيمة متسقة وطويلة الأجل على حساب التقلبات القصيرة الأجل، مع الاعتراف بأن الأداء المستدام عبر دورات السوق أكثر قيمة من الارتفاعات المؤقتة.

عند تصنيفها حسب إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة، تتقدم شركة BlackRock بقيمة 14.04 تريليون دولار، تليها شركة Vanguard بقيمة 12 تريليون دولار. ويهيمن هذان المديران على الصناعة من حيث الحجم، على الرغم من أن عوائدهما قد تختلف عند فرزها حسب الأداء. استخدم أزرار الفرز لترى كيف يتغير التصنيف بناءً على معايير مختلفة.

عادة ما يولد مديرو الأصول البديلة (الأسهم الخاصة، والعقارات، والائتمان) عوائد مطلقة أعلى بسبب علاوات عدم السيولة، والإدارة النشطة، والاستراتيجيات المتخصصة. ومع ذلك، فإن هذه العوائد تأتي مع ملفات تعريف مخاطر مختلفة، وفترات تأمين أطول، وشفافية أقل مقارنة باستراتيجيات السوق العامة التقليدية. ويتفوق عائد بلاكستون بنسبة 14.9% لمدة 10 سنوات بشكل ملحوظ على معظم المديرين التقليديين.

عادةً ما يُظهر مديرو الأصول التقليديون (الأسهم، والدخل الثابت، وصناديق الاستثمار المتداولة) عوائد أقل ولكنهم يقدمون قدرًا أكبر من السيولة والشفافية والتنويع. على سبيل المثال، توفر شركتا BlackRock وVangguard عوائد طويلة الأجل تتراوح بين 10% و11% مع سيولة يومية، في حين تحقق Blackstone عوائد تتراوح بين 15% و18% مع عمليات تأمين متعددة السنوات. يتيح لك الترتيب مقارنة كلا النهجين جنبًا إلى جنب.

يظهر الفرز حسب عوائد سنة واحدة الأداء الأخير، والذي قد يفضل المديرين الذين استفادوا من ظروف السوق الأخيرة. يكشف الفرز حسب عوائد 10 سنوات عن الاتساق والمهارة على المدى الطويل. يوازن خيار العوائد المرجحة كليهما، ولكن يمكنك استخدام آفاق زمنية محددة للتركيز على الزخم قصير المدى أو سجلات المسار طويلة المدى.

يتضمن هذا التصنيف أفضل 20 مديرًا للأصول على مستوى العالم. تغطي القائمة مزيجًا من المديرين التقليديين (بلاك روك، فانجارد، فيديليتي)، والمديرين البديلين (بلاكستون)، والمديرين الدوليين (أليانز، أموندي، شرودرز). يتم تحديث التصنيفات ديناميكيًا بناءً على معايير الفرز التي حددتها.