إعلان

انضمت Earthian إلى برنامج Nvidia Inception، وجمعت رأس مال بتقييم 112 مليون $. اعرف المزيد

تصنيف أفضل شركات رأس المال الاستثماري في العالم من خلال المشاركة في الشركات الناشئة ذات القيمة العالية في مجال التكنولوجيا المالية، وإعطاء الأولوية للقيمة التي يتم إنشاؤها لكل دولار، والإدانة المبكرة، وجودة الملكية.

Last updated:

Index VenturesIndex Ventures
1
موقع
San Francisco, CA / London
شركة توب
Revolut
إجمالي الأصول المُدارة
$15B
أهم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية
RevolutAdyenPlaid
وصف
  • Early investor in Revolut ($75B) and Adyen ($45.13B)
  • Strong payments and banking focus
  • Excellent European fintech coverage
Y CombinatorY Combinator
2
موقع
Mountain View, CA
شركة توب
Stripe
إجمالي الأصول المُدارة
$2.5B
أهم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية
StripeBrexCoinbase
وصف
  • Early investor in Stripe ($106.7B) and Brex ($5.2B)
  • Strong fintech accelerator program
  • Deep startup ecosystem expertise
Sequoia CapitalSequoia Capital
3
موقع
Menlo Park, CA
شركة توب
Stripe
إجمالي الأصول المُدارة
$56B
أهم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية
StripeSquarePlaid
وصف
  • Early investor in Stripe ($106.7B)
  • Strong payments infrastructure focus
  • Diverse fintech portfolio
General CatalystGeneral Catalyst
4
موقع
Cambridge, MA
شركة توب
Stripe
إجمالي الأصول المُدارة
$28.9B
أهم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية
StripePlaidChime
وصف
  • Early investor in Stripe ($106.7B)
  • Strong fintech × enterprise focus
  • Strategic partnerships
Balderton CapitalBalderton Capital
5
موقع
London, UK
شركة توب
Revolut
إجمالي الأصول المُدارة
$3.5B
أهم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية
RevolutWiseGoCardless
وصف
  • Early investor in Revolut ($75B)
  • Strong European fintech focus
  • Deep payments expertise
General AtlanticGeneral Atlantic
6
موقع
New York, NY
شركة توب
Adyen
إجمالي الأصول المُدارة
$83B
أهم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية
AdyenRevolut
وصف
  • Early investor in Adyen ($45.13B)
  • Growth-stage fintech investments
  • Global fintech portfolio
Core Innovation CapitalCore Innovation Capital
7
موقع
Los Angeles, CA
شركة توب
Ripple
إجمالي الأصول المُدارة
$200M
أهم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية
RippleCoinbase
وصف
  • Early investor in Ripple ($40B)
  • Fintech-focused fund
  • Deep blockchain expertise
IDG CapitalIDG Capital
8
موقع
Beijing, China / San Francisco, CA
شركة توب
Ripple
إجمالي الأصول المُدارة
$15B
أهم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية
RippleCoinbase
وصف
  • Early investor in Ripple ($40B)
  • Global fintech focus
  • Strong Asian and US coverage
Mouro CapitalMouro Capital
9
موقع
London, UK
شركة توب
Ripple
إجمالي الأصول المُدارة
$500M
أهم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية
RippleRevolut
وصف
  • Early investor in Ripple ($40B)
  • Fintech-focused fund
  • Deep payments expertise
SBI InvestmentSBI Investment
10
موقع
Tokyo, Japan
شركة توب
Ripple
إجمالي الأصول المُدارة
$2.0B
أهم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية
Ripple
وصف
  • Early investor in Ripple ($40B)
  • Strong fintech focus
  • Deep blockchain expertise
Founders FundFounders Fund
11
موقع
San Francisco, CA
شركة توب
Ramp
إجمالي الأصول المُدارة
$17B
أهم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية
RampStripeAffirm
وصف
  • Early investor in Ramp ($32B)
  • Bold fintech bets
  • Long-term thinking on fintech transformation
D1 Capital PartnersD1 Capital Partners
12
موقع
New York, NY
شركة توب
Ramp
إجمالي الأصول المُدارة
$20B
أهم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية
RampStripe
وصف
  • Early investor in Ramp ($32B)
  • Growth-stage fintech investments
  • Fast-moving approach
Crosslink CapitalCrosslink Capital
13
موقع
San Francisco, CA
شركة توب
Chime
إجمالي الأصول المُدارة
$1.2B
أهم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية
ChimeAffirm
وصف
  • Early investor in Chime ($10.172B)
  • Strong fintech focus
  • Deep financial services expertise
Spark CapitalSpark Capital
14
موقع
Boston, MA
شركة توب
Plaid
إجمالي الأصول المُدارة
$4.5B
أهم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية
PlaidAffirm
وصف
  • Early investor in Plaid ($6B)
  • Strong fintech infrastructure focus
  • Excellent early-stage conviction
NEANEA
15
موقع
Menlo Park, CA
شركة توب
Plaid
إجمالي الأصول المُدارة
$27.8B
أهم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية
PlaidStripeAffirm
وصف
  • Early investor in Plaid ($6B)
  • Strong enterprise fintech focus
  • Strategic late-stage fintech bets

يعتمد هذا التصنيف على تحليل شامل لمشاركة شركات رأس المال الاستثماري في الشركات الناشئة ذات القيمة العالية في مجال التكنولوجيا المالية:

  • شركة توب: الشركة الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية الأعلى قيمة في محفظة رأس المال الاستثماري
  • إجمالي الأصول المُدارة: إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة لشركة رأس المال الاستثماري
  • أهم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية: شركات التكنولوجيا المالية الناشئة في محفظة رأس المال الاستثماري من شركات التكنولوجيا المالية الرائدة
  • منهجية التصنيف: إعطاء الأولوية للقيمة التي يتم إنشاؤها لكل دولار، والاقتناع المبكر (الاستثمار قبل أن يكون النجاح واضحًا)، وجودة الملكية في شركات التكنولوجيا المالية

الأسئلة المتداولة

تتصدر شركة Index Ventures بسبب قناعتها المبكرة الاستثنائية في اثنتين من شركات التكنولوجيا المالية الأكثر قيمة: Revolut (75 مليار دولار) وAdyen (45.13 مليار دولار). مع تقييم إجمالي للمحفظة يبلغ 120.13 مليار دولار من هذين الاستثمارين وحدهما، تُظهر Index Ventures خلق قيمة متميزة لكل دولار مستثمر. إن تغطيتهم الأوروبية القوية للتكنولوجيا المالية وإيمانهم المبكر بالبنية التحتية للمدفوعات هو ما يميزهم عن غيرهم.
كان Y Combinator من أوائل المستثمرين في Stripe (106.7 مليار دولار) – أكبر شركة تكنولوجيا مالية مملوكة للقطاع الخاص – وBrex (5.2 مليار دولار). وباعتبارها مسرعًا للتكنولوجيا المالية، فقد ولدت رهانات Y Combinator في المرحلة المبكرة في البنية التحتية للمدفوعات والخدمات المالية للشركات قيمة استثنائية، حيث بلغ إجمالي قيمة المحفظة 111.9 مليار دولار من هاتين الشركتين وحدهما.
كانت شركة Sequoia Capital من أوائل المستثمرين الرئيسيين في جولة Stripe's Series A عندما بلغت قيمة Stripe 18 مليون دولار فقط. مع وصول قيمة Stripe الآن إلى 106.7 مليار دولار، فإن اقتناع Sequoia المبكر بالبنية التحتية للمدفوعات قد حقق عوائد استثنائية. يُظهر تركيزهم القوي على المدفوعات ومحفظة التكنولوجيا المالية المتنوعة استثمارات متسقة عالية الجودة.
كانت شركة General Catalyst من أوائل المستثمرين الرئيسيين في جولة Stripe's Series A جنبًا إلى جنب مع Sequoia، مما أظهر اقتناعًا مبكرًا استثنائيًا بالبنية التحتية للمدفوعات. مع وصول قيمة Stripe الآن إلى 106.7 مليار دولار، فإن التركيز الاستراتيجي على التكنولوجيا المالية × المؤسسات والشراكات طويلة الأجل لشركة General Catalyst قد ولّد قيمة كبيرة.
يعد Stripe (106.7 مليار دولار) هو المحرك المهيمن للقيمة، حيث كان المستثمرون الرئيسيون هم Y Combinator وSequoia Capital و General Catalyst. ويتبعهما Revolut (75 مليار دولار) وAdyen (45.13 مليار دولار)، مع قيادة كليهما من قبل Index Ventures. تمثل Ripple (40 مليار دولار) وRamp (32 مليار دولار) وChime (10.172 مليار دولار) قيمة كبيرة أيضًا. تمثل شركات البنية التحتية للمدفوعات معظم القيمة في هذا التصنيف.
غالبًا ما تقيس التصنيفات التقليدية إجمالي الأصول المُدارة أو حجم الصفقة. يعطي تصنيفنا الأولوية للقيمة التي يتم إنشاؤها لكل دولار، والإدانة المبكرة (الاستثمار قبل أن يكون النجاح واضحًا)، وجودة الملكية بناءً على بيانات المستثمر الرئيسي الفعلية. صندوق أصغر مثل Y Combinator ذو رهانات مبكرة استثنائية في Stripe يحتل مرتبة أعلى من صندوق كبير به العديد من المراكز المتأخرة.
تثبت المخارج القدرة على بناء شركات تحدد الفئات. تُظهِر شركات رأس المال الاستثماري التي تتمتع بسجلات خروج قوية في مجال التكنولوجيا المالية - سواء من خلال الاكتتابات العامة الأولية مثل Adyen وChime، أو عمليات الاستحواذ مثل Brex (5.2 مليار دولار) وWorldpay (24.3 مليار دولار) - أنها تستطيع تحديد وتوسيع نطاق شركات التكنولوجيا المالية التي تصبح رائدة في السوق. ومع ذلك، فإن تصنيفنا يعطي الأولوية للتقييمات الحالية ومواقف المستثمرين الرئيسيين المبكرة على المخارج التاريخية.
البنية التحتية للمدفوعات (Stripe، Adyen) تتصدر من حيث القيمة، تليها البنوك الجديدة (Revolut، Chime)، ومدفوعات blockchain (Ripple)، والخدمات المالية للشركات (Ramp، Brex). تعتبر الخدمات المصرفية كخدمة (منقوشة) أيضًا فئة عالية القيمة. تمتلك أفضل شركات رأس المال الاستثماري محافظًا تشمل العديد من هذه الفئات، حيث تقود كل من Index Ventures وY Combinator في خلق القيمة.