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Earthian tritt Nvidias Inception-Programm bei, nimmt Kapital bei 112 Mio. $ auf. Mehr erfahren

Ranking der weltweit führenden Venture-Capital-Firmen nach Beteiligung an hochbewerteten KI-Startups, mit Fokus auf Wertschöpfung pro Dollar, frühe Überzeugung und Beteiligungsqualität.

Zuletzt aktualisiert:

Thrive CapitalThrive Capital
1
Standort
New York, NY
Top-Unternehmen
OpenAI
Gesamt-AUM
$50B
Top-KI-Startups
OpenAICursorPhysical Intelligence
Beschreibung
  • Exceptional early-stage AI conviction
  • Led multiple early rounds in OpenAI
  • Strong focus on transformative AI companies
Lightspeed VPLightspeed VP
2
Standort
Menlo Park, CA
Top-Unternehmen
Anthropic
Gesamt-AUM
$44B
Top-KI-Startups
AnthropicSafe SuperintelligenceMistral AIGlean
Beschreibung
  • Strong AI foundation model investments
  • Excellent international AI coverage
  • Early conviction in Anthropic and Mistral
a16za16z
3
Standort
Menlo Park, CA
Top-Unternehmen
xAI
Gesamt-AUM
$90B
Top-KI-Startups
xAIDatabricksSafe SuperintelligenceCursorMistral AIThinking Machines LabElevenLabs
Beschreibung
  • Deep AI expertise across foundation models
  • Strong technical due diligence
  • Portfolio spans LLMs
  • infrastructure
  • and applications
Sequoia CapitalSequoia Capital
4
Standort
Menlo Park, CA
Top-Unternehmen
xAI
Gesamt-AUM
$57B
Top-KI-Startups
xAISafe SuperintelligenceCursorMercorHarveyGleanElevenLabsPhysical Intelligence
Beschreibung
  • Broad AI portfolio across all categories
  • Strong technical depth and founder relationships
  • Consistent high-quality AI investments
Menlo VenturesMenlo Ventures
5
Standort
Menlo Park, CA
Top-Unternehmen
Anthropic
Gesamt-AUM
$6B
Top-KI-Startups
AnthropicLovableMercor
Beschreibung
  • Strong enterprise AI + dev tools focus
  • Excellent judgment on AI applications
  • Early bets in Anthropic and Lovable
Spark CapitalSpark Capital
6
Standort
Boston, MA
Top-Unternehmen
Anthropic
Gesamt-AUM
$4.5B
Top-KI-Startups
Anthropic
Beschreibung
  • Early lead investor in Anthropic Series C
  • Strong focus on AI foundation models
  • Excellent early-stage conviction
General CatalystGeneral Catalyst
7
Standort
Cambridge, MA
Top-Unternehmen
Anthropic
Gesamt-AUM
$28.9B
Top-KI-Startups
AnthropicMistral AIGleanMercor
Beschreibung
  • Strong AI × enterprise focus
  • Excellent at AI infrastructure bets
  • Strategic partnerships with major tech companies
Salesforce VenturesSalesforce Ventures
8
Standort
San Francisco, CA
Top-Unternehmen
Anthropic
Gesamt-AUM
$3.5B
Top-KI-Startups
AnthropicWaymoSafe Superintelligence
Beschreibung
  • Consumer AI + infrastructure
  • Strong product-focused AI bets
  • Early-stage conviction
Index VenturesIndex Ventures
9
Standort
San Francisco, CA / London
Top-Unternehmen
Scale AI
Gesamt-AUM
$15B
Top-KI-Startups
Scale AICohere
Beschreibung
  • Very strong at AI × product × design
  • Especially good outside the US
  • Strong European AI presence
Valor EPValor EP
10
Standort
Chicago, IL
Top-Unternehmen
xAI
Gesamt-AUM
$19.7B
Top-KI-Startups
xAI
Beschreibung
  • Growth equity and late-stage focus
  • Strong technology and AI investments
  • Strategic partnerships with transformative companies
BenchmarkBenchmark
11
Standort
San Francisco, CA
Top-Unternehmen
Mercor
Gesamt-AUM
$4.8B
Top-KI-Startups
MercorCerebras
Beschreibung
  • Highly selective AI investments
  • Strong focus on AI infrastructure
  • Deep technical partnerships
Kleiner PerkinsKleiner Perkins
12
Standort
Menlo Park, CA
Top-Unternehmen
Harvey
Gesamt-AUM
$10.8B
Top-KI-Startups
HarveyGlean
Beschreibung
  • Active AI investor
  • Diverse AI portfolio
  • Strategic AI investments
CapitalGCapitalG
13
Standort
San Francisco, CA
Top-Unternehmen
Lovable
Gesamt-AUM
$7B
Top-KI-Startups
LovablePhysical Intelligence
Beschreibung
  • Alphabet's growth fund
  • Strategic AI investments
  • Strong focus on AI infrastructure and robotics
Accel PartnersAccel Partners
14
Standort
Palo Alto, CA
Top-Unternehmen
Cursor
Gesamt-AUM
$26.7B
Top-KI-Startups
CursorScale AIThinking Machines LabLovable
Beschreibung
  • Excellent at AI in Europe + enterprise
  • Strong judgment
  • low noise
  • Early conviction in Cursor and Scale AI
NEANEA
15
Standort
Menlo Park, CA
Top-Unternehmen
Databricks
Gesamt-AUM
$27.8B
Top-KI-Startups
DatabricksPerplexity AI
Beschreibung
  • Strong enterprise AI focus
  • Excellent at data platform investments
  • Strategic late-stage AI bets

Dieses Ranking basiert auf einer umfassenden Analyse der Beteiligung von Risikokapitalfirmen an hochwertigen KI-Startups:

  • Top-Unternehmen: Das am höchsten bewertete KI-Startup im Portfolio des VC
  • Total Ecosystem Valuation: Kombinierte Bewertung aller KI-Startups im Portfolio des VC
  • Bewertung des Ökosystemwerts: Normalisierte Bewertung, berechnet als Gesamtbewertung des Ökosystems dividiert durch den Maximalwert
  • Frühe Lead-Investitionen: Anzahl der frühen Finanzierungsrunden, bei denen der VC der Hauptinvestor war
  • Diversitätsbewertung der Lead-Kategorie: Normalisierte Bewertung, berechnet als Frühe Lead-Investitionen geteilt durch den Maximalwert
  • Ranking-Formel: Gewichtete Kombination aus Lead Category Diversity Score und Ecosystem Value Score (Ökosystem Value stärker gewichtet)
  • Top-KI-Unternehmen: Anzahl der Top-KI-Startups (nach Bewertung), an denen der VC beteiligt ist
  • 100 Milliarden+ Wetten: Anzahl der KI-Startups mit hohen Bewertungsschwellen im Portfolio des VC
  • KI-Wetten im Wert von über 500 Milliarden US-Dollar: Anzahl der KI-Startups mit sehr hohen Bewertungsschwellen im Portfolio des VC
  • Total AUM: Gesamtes verwaltetes Vermögen des VC-Unternehmens
  • Top-KI-Startups: KI-Startups im Portfolio des VC aus der Top-KI-Startup-Rangliste

Frequently Asked Questions

Thrive Capital führt aufgrund seiner außergewöhnlichen frühen Überzeugung von OpenAI, wo es mehrere erste Runden anführte. Da OpenAI mittlerweile einen Wert von 830 Milliarden US-Dollar hat, generierten die Frühphasenwetten von Thrive unter allen VCs die höchste Wertschöpfung pro investiertem Dollar. Der Gesamtwert ihres KI-Ökosystems übersteigt 864 Milliarden US-Dollar.
Lightspeed VP war einer der ersten Hauptinvestoren von Anthropic (jetzt 350 Milliarden US-Dollar bewertet) und zeigte schon früh eine außergewöhnliche Überzeugung von KI-Grundlagenmodellen. Sie haben auch schon früh Mistral AI, Safe Superintelligence und Glean unterstützt. Ihre internationale KI-Abdeckung, insbesondere in Europa, zeichnet sie aus.
Während a16z die meisten frühen Lead-Investitionen hat (7) und große Unternehmen wie xAI und Databricks unterstützt, priorisiert unser Ranking den geschaffenen Wert pro Dollar. Thrives konzentrierter Einsatz auf OpenAI und Lightspeeds frühe Anthropic-Investition brachten im Vergleich zum eingesetzten Kapital höhere Renditen.
Sequoia verfügt über das vielfältigste KI-Portfolio mit 8 frühen Lead-Investitionen in allen Kategorien – von xAI über Cursor und Harvey bis hin zu physischer Intelligenz. Sie haben den höchsten Diversitätswert in der Lead-Kategorie (1,0) und demonstrieren damit eher eine breite Überzeugung in der gesamten KI-Landschaft als konzentrierte Wetten.
Beide waren frühe Investoren von Anthropic, als es noch unbewiesen war. Menlo leitete die ersten Runden bei Anthropic und Lovable, während Spark ein früher Hauptinvestor in der Serie C von Anthropic war. Ihre frühe Überzeugung von dem, was sich zu einem 350-Milliarden-Dollar-Unternehmen entwickelte, führte zu einer außergewöhnlichen Wertschöpfung pro Dollar.
Herkömmliche Rankings messen häufig das gesamte AUM oder das Transaktionsvolumen. Unser Ranking priorisiert den pro Dollar geschaffenen Wert, die frühe Überzeugung (Investitionen, bevor der Erfolg offensichtlich war) und die Eigentumsqualität. Ein kleiner Fonds mit einer großartigen frühen Wette hat einen höheren Rang als ein großer Fonds mit vielen späten Positionen.
a16z ist führend mit Investitionen in zwei Unternehmen im Wert von über 100 Milliarden US-Dollar (xAI und Databricks). Thrive Capital hat die einzige Wette über 500 Milliarden US-Dollar über OpenAI. Mehrere VCs, darunter Lightspeed, Menlo, Spark, General Catalyst und Salesforce Ventures, setzen alle über 100 Milliarden US-Dollar auf Anthropic.
Die Top-Unternehmen verraten die beste Wahl jedes VC: Thrive → OpenAI (830 Milliarden US-Dollar), Lightspeed → Anthropic (350 Milliarden US-Dollar), a16z → xAI (200 Milliarden US-Dollar), Sequoia → xAI (200 Milliarden US-Dollar). Bemerkenswert ist, dass die Top-3-KI-Startups (OpenAI, Anthropic, xAI) den größten Wert in diesem Ranking ausmachen.